Geld · Für die Steuerberatung

Steuerberater-Export: CSV, Belege als ZIP, DATEV

Alles übergeben, ohne Zettelwirtschaft

Am Jahresende geht alles in einem Rutsch an die Steuerberatung – oder Sie geben ihr direkt einen eigenen Lesezugang.

BeispielFür die Steuerberatung

Rechnung: RE-2026-0014
Leistungszeitraum: 01.09.2026 – 30.09.2026
Position: Wartung & Support · 49,00 €
Skonto: 2 % bei Zahlung in 7 Tagen
Gesamt: 58,31 € inkl. 19 % USt.

Beispieldaten aus der Demo.

Das Problem

Zum Quartal oder Jahresende will die Steuerberatung alles auf einmal: Rechnungen, Belege, Zahlungen – sortiert und vollständig. Meist beginnt dann die Suche in Ordnern und Postfächern.

Die Lösung mit projectxy

projectxy hat alles schon beisammen. Ein Klick erstellt das Paket mit Listen und Belegen, auf Wunsch auch den DATEV-Buchungsstapel – oder die Steuerberatung sieht selbst hinein.

Ein Paket statt Zettel

CSV-Listen, alle Rechnungen als PDF und die Eingangsbelege in einer ZIP-Datei.

Vorbereitet für die Steuer

EÜR nach Zahlung und Umsatzsteuer je Monat und Quartal als Grundlage – die Erklärung macht Ihre Steuerberatung.

Lesezugang statt Versand

Mit der Rolle „Buchhaltung“ sieht Ihre Steuerberatung alles, ändert aber nichts.

Das übernimmt projectxy

CSV-Listen für Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Kontakte und Produkte – mit Beträgen, Steuersätzen und Status.
Alle Belegdateien als ZIP: Ihre Rechnungen als PDF und die erfassten Eingangsbelege.
Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach Zahlung und Umsatzsteuer-Voranmeldung vorbereitet – als Grundlage für Ihre Steuerberatung, keine Steuererklärung.
DATEV-Buchungsstapel im Format EXTF 700 für SKR03 oder SKR04, wahlweise für Jahr, Quartal oder Monat – ohne Gewähr, bitte mit der Steuerberatung abstimmen.
Eigene Rolle „Buchhaltung“: Ihre Steuerberatung sieht Belege, Kontakte und Zahlungen und exportiert sie, ändert aber nichts.
Endet Ihr Zugang, exportieren Sie im Lesemodus weiter: CSV-Listen, DATEV-Stapel und jeden Beleg als PDF, in Business und Team auch das Steuerberater-Paket.

Steuerberater-Export erstellen: CSV, Belege als ZIP, DATEV

Öffnen Sie im Menü „Exporte“ und wählen Sie das Jahr. Unter „CSV-Listen“ laden Sie Rechnungen, Gutschriften, Angebote, Ausgaben, Zahlungen, Kontakte sowie Produkte und Leistungen einzeln herunter – mit Semikolon getrennt und in UTF-8, passend für Excel.
Im Kasten „Steuerberater-Paket (ZIP)“ wählen Sie Jahr oder Quartal und klicken auf „Paket erstellen“. Die ZIP-Datei enthält vier CSV-Listen, die abgeschlossenen Rechnungen, Abschlagsrechnungen und Gutschriften des Zeitraums als PDF, die hochgeladenen Eingangsbelege und eine LIESMICH-Datei mit dem Zeitraum.
Für DATEV tragen Sie unter „DATEV-Buchungsstapel“ Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen und Konten ein und klicken auf „Buchungsstapel erstellen“. Sie erhalten eine Datei im Format EXTF 700 für ein Jahr, ein Quartal oder einen Monat.

Häufige Fragen

Kann meine Steuerberatung selbst auf die Daten zugreifen?

Ja, mit der Rolle „Buchhaltung“. Unter „Einstellungen“ → „Team“ laden Sie die Steuerberatung per E-Mail ein und wählen diese Rolle. Sie sieht Belege, Kontakte und Zahlungen und darf exportieren, kann aber nichts anlegen oder ändern und hat keinen Zugriff auf Einstellungen und Team. Weitere Benutzer sind in den Paketen Business und Team enthalten; das Paket Solo hat einen Benutzer.

Passt der DATEV-Export zu SKR03 und SKR04?

Beim ersten Aufruf sind Konten nach SKR03 vorbelegt: Erlöse zu 19, 7 und 0 Prozent, Debitoren-, Aufwands- und Kreditorenkonto. Für SKR04 wählen Sie den Kontenrahmen und tragen die Konten selbst ein; ein geleertes Feld füllt projectxy beim Erstellen mit seinem SKR04-Vorschlag. Je Rechnung und Steuersatz entsteht eine Buchung; die Ausgaben lassen sich abwählen. Die Konten sind Vorschläge ohne Gewähr. Stimmen Sie sie vorab mit Ihrer Steuerberatung ab.

Wie lange muss ich die Unterlagen aus dem Export aufbewahren?

Rechnungen acht Jahre (§ 14b Abs. 1 UStG), Buchungsbelege ebenfalls acht Jahre, Bücher, Aufzeichnungen und Jahresabschlüsse zehn Jahre, Geschäftsbriefe sechs Jahre (§ 147 Abs. 3 AO). Die Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde (§ 14b Abs. 1 Satz 3 UStG) oder der Beleg entstanden ist (§ 147 Abs. 4 AO). Das Steuerberater-Paket (Pakete Business und Team) bündelt die Unterlagen eines Jahres oder Quartals.