projectxy
Українська
Deutsch Türkçe Русский English Polski Română Українська Shqip Italiano Hrvatski Български ქართული
УвійтиЗапитати доступ
Довідка

Довідка та поширені запитання

Відповіді на поширені запитання та словник найважливіших фахових термінів. Не знайшли потрібного?

Напишіть нам

Перші кроки

  1. Запитайте доступ або прийміть запрошення, створіть обліковий запис і підтвердьте адресу електронної пошти
  2. Налаштуйте компанію: адреса, податковий номер, банківські реквізити, логотип
  3. Додайте клієнтів і товари (або впишіть їх просто в документ)
  4. Виставте, завершіть і надішліть перший рахунок
  5. Призначте надходження – готово

Поширені запитання

Як створити свій перший рахунок?
Після реєстрації ви налаштовуєте свою компанію (адреса, податковий номер, банківські реквізити). Далі: Рахунки → «Створити рахунок», виберіть клієнта або впишіть адресу, внесіть позиції, «Зберегти й завершити». Під час завершення присвоюється номер рахунка; після цього ви надсилаєте PDF поштою.
Як змінити завершений рахунок?
Як власник ви знову відкриваєте його через «Редагувати»: номер залишається, попередня версія зберігається, а виправлену версію ви надсилаєте повторно. Ця можливість блокується, щойно внесено платіж або рахунок сторновано. Або виберіть у меню «Більше» пункт «Виправити рахунок»: projectxy створює кредит-ноту сторно й нову чернетку рахунка з тим самим змістом, яку ви виправляєте та завершуєте.
Які дані має містити рахунок?
Ваші назва та адреса, а також назва й адреса клієнта, ваш податковий номер або номер платника ПДВ у ЄС, номер рахунка, дата рахунка, дата або період надання послуги, кількість і вид послуги, вартість із розбивкою за ставками податку разом із погодженим зменшенням, як-от знижкою за дострокову оплату, ставка та сума податку (або примітка щодо § 19 UStG чи щодо звільнення від оподаткування). projectxy розміщує ваші дані в передбачених місцях; перевірка рахунка перед завершенням показує найважливіші відсутні дані.
Якими мовами я можу створювати документи?
Інтерфейс доступний 12 мовами, документи – мовами: Deutsch, Türkçe, Русский, English, Polski, Română, Українська, Shqip, Italiano, Hrvatski, Български, ქართული. Мову інтерфейсу ви обираєте в меню, мову документа задаєте для кожного клієнта або документа – стандартні тексти, формати дат і чисел підлаштовуються.
Як працює звірка з банком?
Експортуйте свої операції в інтернет-банкінгу у форматі CSV і завантажте файл у розділі Платежі → Звірка з банком. projectxy розпізнає номери рахунків у призначенні платежу та пропонує відповідний рахунок. Дані доступу до вашого банку не потрібні.
Що таке електронний рахунок і чи потрібен він мені?
Електронний рахунок – це файл XML за стандартом EN 16931 (у Німеччині XRechnung; ZUGFeRD поєднує PDF і XML). Установи вимагають XRechnung; від 2025 року підприємства мають бути здатні приймати електронні рахунки. projectxy створює файли XRechnung і зчитує вхідні електронні рахунки.
Чи може мій бухгалтер отримати доступ до даних?
Так, у пакетах Business і Team – запросіть його з роллю «Бухгалтерія». Він бачить документи, контакти, платежі та звіти, може експортувати, але не може нічого змінювати. Як варіант, передавайте пакет для бухгалтера (ZIP) щокварталу або щороку.
Чи замінює projectxy мою бухгалтерію або податкову декларацію?
Ні. projectxy – це рішення для виставлення рахунків і підготовчого обліку: воно збирає доходи, витрати й документи та аналізує їх. Декларацію з ПДВ, розрахунок перевищення доходів або баланс складаєте ви чи ваш бухгалтер на цій основі.
Наскільки надійно захищені мої дані?
Зашифроване з’єднання, двоетапний вхід, блокування після невдалих спроб, журнал важливих операцій, суворе розмежування облікових записів компаній і регулярні резервні копії. Подробиці – у політиці конфіденційності та договорі про обробку даних.
Як довго я маю зберігати рахунки?
З 2025 року в Німеччині діють строки: 8 років для рахунків і бухгалтерських документів та 10 років для книг, інвентаризацій і річної звітності. Регулярно вивантажуйте пакет для бухгалтера й зберігайте його додатково в себе.

Словник

Ці пояснення з’являються і в застосунку за символом «?».

Номер платника ПДВ у ЄС (ідентифікаційний номер платника ПДВ)
Номер для операцій усередині ЄС, наприклад DE123456789. Ви подаєте заяву на нього до Федерального центрального податкового відомства. Для суто німецьких клієнтів достатньо податкового номера.
Зворотне нарахування (обов’язок сплати податку покладено на отримувача послуги)
Для окремих послуг компаніям з інших країн ЄС ви не вказуєте ПДВ – клієнт оподатковує послугу сам. Тоді на рахунку має бути відповідна примітка.
Податковий режим (Reverse Charge, ЄС, третя країна)
Для кожного документа: звичайне оподаткування з ПДВ, Reverse Charge для послуг підприємствам в інших країнах ЄС або певних внутрішніх випадків (§ 13b UStG), звільнене внутрішньосоюзне постачання (§ 4 № 1b UStG) або експорт до третьої країни (§ 4 № 1a UStG). Без ПДВ projectxy додає до документа обов’язкову примітку та номер ПДВ клієнта; обороти з ЄС відображаються у зведеній декларації в розділі «Звіти».
ZUGFeRD
Файл PDF, у якому дані рахунка додатково постачаються в машинозчитуваному вигляді. Отримувач бачить звичайний PDF, але його програма може зчитати дані напряму.
Ставка податку
Відсоткова ставка ПДВ для позиції. Зазвичай 19 %, знижена 7 % (наприклад, книги, продукти), 0 % для звільнених від податку послуг.
Нетто / брутто
Нетто – це ціна без ПДВ, брутто – ціна з ПДВ, тобто те, що клієнт фактично платить.
Податок на додану вартість (ПДВ)
Податок, який ви додаєте до своїх послуг і сплачуєте до податкової. У Німеччині зазвичай 19 %, для окремих послуг 7 %.
Вхідний ПДВ
ПДВ, який ви самі сплатили за покупки. Ви можете зарахувати його проти отриманого ПДВ (ПДВ до сплати).
Спрощений режим для малих підприємців (§ 19 UStG)
Хто залишається в межах певних порогів обороту, може відмовитися від ПДВ. Тоді на рахунках ПДВ вказувати не можна – projectxy автоматично додає обов’язкову примітку.
Поріг малого підприємця (§ 19 абз. 1 UStG)
З 2025 року: малий підприємець – той, чий загальний оборот у попередньому році не перевищував 25.000 € і в поточному році не перевищує 100.000 €. У разі перевищення 100.000 € режим припиняється негайно – оборот, що перевищує поріг, оподатковується, попередні обороти залишаються неоподатковуваними. Рахується за датою надходження оплати, без ПДВ; звільнені обороти за § 4 № 8 і далі UStG не враховуються й підлягають вирахуванню. У рік заснування поріг 25.000 € діє для поточного року. Світлофор у звітах не замінює податкову консультацію.
Дата або період надання послуги
День або період, коли послугу було надано. Обов’язкові дані на рахунках – для місячних послуг, наприклад, «01.08. – 31.08.».
Термін оплати
День, до якого клієнт має заплатити. Після цього рахунок прострочений і за ним можна надіслати нагадування.
Калькуляція (внутрішня)
Ваші планові витрати за пропозицією або рахунком: власні години, матеріали, послуги сторонніх виконавців, поїздки. Видно лише всередині – ніколи на документах, в експорті чи в пошуку.
Планове перевищення
Ціна нетто мінус планові витрати з резервом на ризики. Планова величина для рішень щодо ціни – не реалізований прибуток, бо податки, накладні витрати та неплатежі не враховано.
План виставлення рахунків
План того, що і коли має бути виставлено за договором (фіксовані платежі за період, етапи, погодження). Якщо для періоду з настанням терміну бракує рахунка, з’являється підказка для перевірки – рахунки створюються лише за вашим кліком.
Режими автоматизації
Перегляд показує лише те, що сталося б. Спостереження складає пропозиції для погодження. Активний режим створює нагадування автоматично (без надсилання). Один центральний перемикач призупиняє все.
Знижка за дострокову оплату
Знижка, якщо клієнт платить особливо швидко – наприклад, 2 % при оплаті протягом 7 днів.
Авансові рахунки
Авансовий рахунок — це повноцінний рахунок на частину суми. У підсумковому рахунку того самого замовлення його віднімають.
Кредит-нота / рахунок сторно
Кредит-нота (рахунок сторно) повністю або частково скасовує завершений рахунок – після цього можна створити новий, правильний рахунок.
Рівні нагадувань
Нагадування про оплату, перше нагадування, друге нагадування: кожен рівень має власний текст, строк і збір. Збори за нагадування можуть відображати лише фактично завдані збитки від прострочення, як-от поштові витрати, – але не власний робочий час.
GiroCode
QR-код на рахунку, який клієнт сканує банківським застосунком. Номер IBAN, сума та призначення платежу переносяться автоматично.
Електронний рахунок / XRechnung
Рахунок у вигляді структурованого файлу XML за європейським стандартом EN 16931. Установи в Німеччині вимагають XRechnung; від 2025 року підприємства мають бути здатні приймати електронні рахунки.
Leitweg-ID
Ідентифікатор публічних замовників у Німеччині. Він потрібен як референс покупця в XRechnung.
Розрахунок перевищення доходів над витратами (EÜR)
Спрощене визначення прибутку за касовим методом (§ 11 EStG): доходи враховуються, коли надходять гроші, витрати – коли їх оплачено. У projectxy йому відповідає звіт за оплатою – підготовка до нього, а не податкова декларація.
Результат за датою рахунку (метод нарахування)
Доходи враховуються за датою рахунку, навіть поки його не оплачено. Це не податковий розрахунок EÜR: він ведеться за моментом оплати (§ 11 EStG). Для нього у звіті є подання за оплатою.
Касовий метод для ПДВ (§ 20 UStG)
З дозволу податкової ПДВ стає до сплати лише тоді, коли надходять гроші, а не вже з виставленням рахунку. Якщо це позначено, звіт і огляд спершу показують подання за оплатою. На ваші документи це налаштування не впливає.
Період декларації
Як часто ви подаєте попередню декларацію з ПДВ (§ 18 абз. 2 UStG): зазвичай щокварталу, щомісяця при сумі до сплати понад 9 000 € у минулому році або в перші два роки після заснування. Період повідомляє податкова. Строк – 10-й день після закінчення періоду.
Додаток EÜR (підготовка)
Рядки додатка EÜR із сумами з projectxy – доходи за надходженням оплати, сплачені витрати за категоріями. Амортизацію, персонал, витрати на авто та платежі податковій projectxy не знає; додайте їх в ELSTER або з податковим консультантом.
Непогашені позиції
Усі рахунки, які ще не оплачені (повністю).
ПДВ до сплати
Отриманий ПДВ мінус сплачений вхідний ПДВ – сума, яка йде до податкової (або повертається).